Датское королевство, середина XVIII в. Юная королева Каролина-Матильда (Алисия Викандер) ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII (Миккель Фольсгаард), который предпочитает ее обществу гулящих девок. Вскоре в свите короля появляется красавец-врач Иоганн Фридрих Струэнзе (Мадс Миккельсен), в которого Каролина безоглядно влюбляется. Увы, пылкий роман королевы и врача обречен: Иоганн слишком многое себя позволяет, пытаясь преобразовать тихое датское "болото", привнеся в него цивилизацию и просвещение.